plansync Hilfe-Center

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Erste Schritte

plansync einrichten – plansync für dein Büro einrichten: Nutzer, erster Login, Firmendaten, Layout und Controlling
Bestandsdaten migrieren – laufende Projekte, Zeiten und Urlaubskonten aus dem Vorsystem übernehmen
Bestandszeiten aus einem Vorsystem übernehmen – frühere Arbeitszeiten selbst per Excel-Datei in ein Projekt importieren

Zeiterfassung – Arbeitszeiten erfassen, Timer nutzen, Arbeitszeitkonto, Zeiteinträge kopieren
Abwesenheiten – Abwesenheitstypen und ihre Wirkung auf die Sollzeit, Urlaub, Krankheit und weitere Abwesenheiten beantragen, Urlaubskonto verstehen, Anträge genehmigen und Genehmigungsregeln einrichten

Projekte – Aufbau eines Projekts und die wichtigsten Begriffe, geleistete Stunden auswerten, Tags in Projekten, Projekt abschließen
Angebote – Aufbau und Status eines Angebots, HOAI-Honorar berechnen, Stunden und Pauschalen anbieten, Dokument und PDF gestalten, in ein Projekt umwandeln, Vorlagen, Angebote im laufenden Projekt und Nachträge, Angebotsliste und Kennzahlen, Angebotsnummern
Rechnungen – Rechnungen stellen, Abschlagsrechnungen und Leistungsstand, Stunden abrechnen, Unterschrift einfügen, Zahlungseingänge erfassen sowie E-Rechnungen mit XRechnung und ZUGFeRD

Mitarbeiterverwaltung – Arbeitsvertrag anlegen, Urlaubsanspruch festlegen, Urlaubstage korrigieren, Resturlaub und Arbeitszeitkonten auswerten, Mitarbeiter archivieren und reaktivieren
Abo und Abrechnung – wie plansync nach Plätzen abrechnet, Plätze hinzubuchen oder reduzieren und wie die anteilige Verrechnung im Monats- und Jahresabo funktioniert

Glossar der Controlling-Werte – jeder Wert im Projekt-Controlling mit Bedeutung, Berechnung, Fundort und Datenstand
Was ist neu – alle Verbesserungen und neuen Funktionen, Woche für Woche