Angebotsliste und Kennzahlen

Dieser Artikel zeigt, wie du in der Angebotsübersicht ein Angebot findest, die Liste nach deinen Bedürfnissen einrichtest und was die Kennzahlen über der Liste zählen. Wie ein Angebot aufgebaut ist und welche Status es durchläuft, steht in den Grundlagen zu Angeboten.

Die Angebotsübersicht

In der Angebotsübersicht stehen alle Angebote deines Büros, auch die Angebote aus Projekten. Vorlagen haben einen eigenen Tab Vorlagen und fehlen hier.

Die Liste zeigt diese Spalten:

Spalte	Was sie zeigt
Angebotsnummer	die Nummer des Angebots
Bezeichnung	der Name des Angebots
Datum	der Tag, an dem das Angebot angelegt wurde
Kunde	der Auftraggeber
Angebotssumme (netto)	die Summe ohne optionale Leistungen. Hat das Angebot optionale Leistungen, steht darunter klein + … optional mit ihrem Betrag.
Status	der aktuelle Status, siehe Die Status eines Angebots

Ein Klick auf eine Zeile öffnet das Angebot. Im Menü (drei Punkte) am Ende der Zeile steht Kopieren, siehe Ein Angebot anlegen.

Warum ein älteres Angebot in der Liste fehlt

Die Angebotsübersicht zeigt zunächst nicht alle Angebote, sondern nur die der letzten 12 Monate. Du erkennst das am Chip Zeitraum über der Liste. Ein Angebot, das länger als ein Jahr zurückliegt, ist also nicht verschwunden, es liegt nur außerhalb des Zeitraums.

Maßgeblich ist dabei der Tag, an dem das Angebot angelegt wurde, so wie in der Spalte Datum. Das Angebotsdatum im Dokument spielt keine Rolle. Ein Angebot, das du vor 13 Monaten angelegt und erst kürzlich verschickt hast, fällt deshalb ebenfalls heraus.

Um alle Angebote zu sehen, entferne den Chip Zeitraum über das Kreuz daran oder wähle im Filter einen anderen Zeitraum.

Suchen, filtern und sortieren

Suchen: Das Suchfeld über der Liste findet Angebote nach Bezeichnung oder Angebotsnummer, auch nach Teilen davon.

Filtern: Über das Symbol Filter grenzt du die Liste ein:

• Zeitraum: Letzte 12 Monate, Dieser Monat, Dieses Jahr oder Letztes Jahr, oder ein eigener Zeitraum über die beiden Datumsfelder. Du kannst auch nur einen Anfang oder nur ein Ende angeben.
• Status: ein oder mehrere Status, etwa nur Versendet, um zu sehen, wo eine Entscheidung aussteht.
• Kunde: ein oder mehrere Kunden. Zur Auswahl stehen die Kunden, zu denen es Angebote gibt.

Jeder aktive Filter erscheint als Chip über der Liste. Über das Kreuz am Chip entfernst du ihn einzeln, Zurücksetzen entfernt alle Filter, den Zeitraum eingeschlossen. Die Liste zeigt dann alle Angebote.

Sortieren und Spalten: Über das Symbol Ansicht neben dem Filter legst du fest, wonach die Liste sortiert ist: Datum, Angebotsnummer, Bezeichnung, Kunde oder Angebotssumme, jeweils auf- oder absteigend. Ohne eigene Einstellung stehen die neuesten Angebote oben. Im selben Menü blendest du unter Spalten einzelne Spalten per Klick aus und wieder ein und änderst ihre Reihenfolge per Drag & Drop. Angebotsnummer und Bezeichnung bleiben immer sichtbar.

Die Kennzahlen über der Liste

Über der Liste stehen drei Kennzahlen:

Kennzahl	Was sie zählt
Angebote	die Zahl der Angebote in der Liste. Grenzt ein Filter die Liste ein, auch der Standardzeitraum, steht dort zum Beispiel 12 / 30: 12 angezeigte von insgesamt 30 Angeboten.
Offene Angebote (netto)	die Summe aller Angebote im Status Versendet, bei denen der Kunde also noch nicht entschieden hat. Optionale Leistungen zählen nicht mit.
Auftragseingang (netto)	die Summe dessen, was beauftragt ist, siehe unten

Was zum Auftragseingang zählt

Der Auftragseingang zeigt, wie viel dir Kunden tatsächlich beauftragt haben:

• Ein Angebot im Status In Projekt umgewandelt zählt mit seinem vollen Nettobetrag.
• Ein Angebot im Status Teilweise beauftragt zählt nur mit dem Anteil, der schon in einem Projekt steckt. Rufst du später weitere Leistungen ab, wächst der Betrag mit.
• Angebote in allen anderen Status zählen nicht.

Beauftragte optionale Leistungen zählen zum Auftragseingang, denn sobald der Kunde sie bestellt hat, sind sie ein normaler Teil des Auftrags. Ein Angebot im Projekt zählt als eigenes Angebot mit seinem eigenen beauftragten Betrag.

Einen Export der Angebotsliste, etwa als Excel- oder CSV-Datei, gibt es nicht.

Wie es weitergeht

• Die Status eines Angebots: was hinter Versendet, Teilweise beauftragt und In Projekt umgewandelt steht
• Optionale Leistungen anbieten: warum die Angebotssumme den optionalen Teil nicht enthält
• Vom Angebot zum Projekt: Angebote beauftragen, damit sie im Auftragseingang zählen
• Angebotsnummern einrichten: das Format der Nummern, nach denen du suchst

FAQ

Warum finde ich ein älteres Angebot nicht mehr?

Die Angebotsübersicht zeigt zunächst nur Angebote, die in den letzten 12 Monaten angelegt wurden. Entferne den Chip Zeitraum über der Liste oder wähle einen anderen Zeitraum, dann erscheinen auch die älteren, siehe Warum ein älteres Angebot in der Liste fehlt.

Warum steht bei „Angebote" zum Beispiel 12 / 30, obwohl ich nichts gefiltert habe?

Der Zeitraum Letzte 12 Monate ist schon ein Filter. Die erste Zahl zählt die Angebote aus diesem Zeitraum, die zweite alle Angebote deines Büros.

Was zählt zum Auftragseingang?

Umgewandelte Angebote mit ihrem vollen Nettobetrag und teilweise beauftragte Angebote mit dem beauftragten Anteil. Versendete, abgelehnte und Angebote im Entwurf zählen nicht, siehe Was zum Auftragseingang zählt.

Warum ist „Offene Angebote" niedriger als die Summe aller Angebote?

Offene Angebote (netto) zählt nur Angebote im Status Versendet. Entwürfe, abgelehnte und beauftragte Angebote gehören nicht dazu, und optionale Leistungen zählen auch bei versendeten Angeboten nicht mit.

Kann ich die Angebotsliste exportieren?

Nein, einen Export der Liste gibt es nicht. Das PDF eines einzelnen Angebots erzeugst du im Angebot im Tab Dokument.