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Leistungsstand pflegen
Der Leistungsstand sagt, wie weit eine Phase erbracht ist. Dieser Artikel zeigt, wo du ihn einträgst, warum die Einheit der Phase entscheidet, ob du überhaupt etwas eintragen kannst, und was danach mit den Zahlen im Projekt passiert. Was die einzelnen Controlling-Werte bedeuten, steht im Glossar der Controlling-Werte.
Bevor du startest
- Im Projekt müssen Leistungen mit Phasen angelegt sein, siehe Leistungen und Phasen im Projekt anlegen.
- Du brauchst Schreibrechte auf Projekte. Ohne sie siehst du die Werte, kannst sie aber nicht ändern.
Die Einheit entscheidet, wer den Leistungsstand pflegt
Jede Phase hat eine Einheit, und daran hängt, ob du den Leistungsstand selbst einträgst oder ob plansync ihn ermittelt.
| Einheit der Phase | Leistungsstand | Du zählst in |
|---|---|---|
| Std. | rechnet plansync aus den gebuchten Stunden | – |
| Stk. | pflegst du | Stück, bis zur beauftragten Menge |
| Tag | pflegst du | Tagen, bis zur beauftragten Menge |
| Pauschal | pflegst du | Prozent |
| Leistungsstand (HOAI) | pflegst du | Prozent |
| % | entfällt | – |
Bei einer Stundenphase gibt es nichts einzutragen. Der Wert entsteht aus den gebuchten Stunden mal dem Netto-Stundensatz, deshalb fehlt dort auch der Menüpunkt zum Bearbeiten.
Bei Stk. und Tag zählst du keine Prozente, sondern Mengen. Eine Phase über 5 Stück zeigt den Stand als 3 / 5 Stk., eine Phase über 10 Tage als 2 / 10 Tage. Das gilt nur, solange eine Menge beauftragt ist. Fehlt sie, fällt auch diese Phase auf die Prozentskala von 0 bis 100 zurück.
Leistungsstand einer einzelnen Phase setzen
Im Tab Leistungen trägt jede Phase die Spalte Leistungsstand. Du hast zwei Wege:
Direkt in der Spalte: Klicke den Wert in der Spalte Leistungsstand an, trage den neuen Stand ein und bestätige.
Über das Menü der Phase: Wähle Leistungsstand bearbeiten. Der Dialog zeigt das Feld Leistungsstand für „(Name der Phase)" mit der passenden Einheit hinter dem Eingabefeld.
Der eingetragene Wert muss zwischen 0 und dem Maximum der Skala liegen, also zwischen 0 und 100 bei Prozent oder zwischen 0 und der beauftragten Menge bei Stück und Tagen. Liegt er darüber, meldet plansync Leistungsstand muss zwischen 0 und … liegen und speichert nicht.
Leistungsstand für alle Phasen einer Leistung setzen
Steht eine ganze Leistung auf demselben Stand, musst du nicht jede Phase einzeln anfassen. Im Menü der Leistung setzt Leistungsstand ändern den Wert für alle Phasen darunter auf einmal.
Phasenstatus und Zeitbuchung
Jede Phase hat neben dem Leistungsstand einen Status. Er entscheidet, ob dein Team noch Zeit auf diese Phase buchen kann.
| Phasenstatus | Im Zeiteintrag auswählbar |
|---|---|
| Geplant | ja |
| In Bearbeitung | ja |
| Abgeschlossen | nein |
| Pausiert | nein |
| Abgebrochen | nein |
Neben dem Phasenstatus gibt es den Projektstatus, der das ganze Projekt auf einmal sperrt, siehe Was der Projektstatus steuert. Eine neue Phase startet immer auf Geplant. Den Status änderst du in der Spalte Status der Leistungstabelle, plansync setzt ihn nicht von allein weiter.
Nicht buchbare Phasen verschwinden aus der Auswahl im Zeiteintrag. Sind alle Phasen einer Leistung durch, taucht die Leistung dort gar nicht mehr auf, und bei einem Projekt ohne einzige buchbare Phase steht in der Auswahl Keine buchbaren Leistungen. Bereits gebuchte Stunden bleiben erhalten.
Setzt du den Status von Hand auf Abgeschlossen, obwohl der Leistungsstand noch nicht vollständig ist, weist plansync darauf hin (Leistungsstand nicht vollständig) und fragt nach. Leistungsstand und Status hängen also zusammen, plansync erzwingt aber keinen von beiden.
Was der Leistungsstand bewirkt
Aus dem Leistungsstand wird der Leistungswert, also der Anteil der Auftragssumme, der als erbracht gilt. Der Leistungswert steckt in fast jeder Auswertung: im Projekt-Dashboard, im Controlling des Projekts und in der Übersicht über alle Projekte. Die genaue Herleitung jedes Werts steht im Glossar der Controlling-Werte.
Für die Abrechnung ist der Leistungsstand der Ausgangspunkt: Läuft er dem Abrechnungsstand voraus, gibt es etwas zu fakturieren. Wie du daraus eine Abschlagsrechnung machst, steht in Rechnungen stellen.
Wann die Änderung in den Zahlen ankommt
Ein von Hand gepflegter Leistungsstand wirkt sofort. Anders ist es bei Stundenphasen, denn deren Leistungswert hängt an den gebuchten Stunden, und die schreibt plansync nächtlich fort. Eine heute gebuchte Stunde verändert den Leistungswert einer Stundenphase deshalb erst am nächsten Tag. Welcher Wert welchen Stand trägt, steht im Glossar.
Wie es weitergeht
- Controlling im Projekt – wie das Projekt wirtschaftlich dasteht
- Das Projekt-Dashboard – die Kennzahlen auf einen Blick
- Rechnungen stellen – vom Leistungsstand zur Abschlagsrechnung
Häufige Fragen
Warum kann ich bei einer Stundenphase keinen Leistungsstand eintragen?
Weil plansync ihn dort selbst ermittelt, aus den gebuchten Stunden mal dem Netto-Stundensatz. Deshalb fehlt im Menü der Phase auch der Punkt Leistungsstand bearbeiten.
Warum steht bei meiner Phase „3 / 5 Stk." statt einer Prozentzahl?
Weil Phasen mit der Einheit Stk. oder Tag in Mengen zählen, nicht in Prozent. Der Stand läuft dort von 0 bis zur beauftragten Menge. Ist keine Menge hinterlegt, zeigt plansync wieder Prozent.
Ich habe den Leistungsstand auf 100 % gesetzt, jetzt kann niemand mehr buchen.
Dann wurde beim Speichern die Frage Teilleistung abgeschlossen? bestätigt oder die Checkbox Teilleistung als abgeschlossen markieren blieb angehakt. Die Phase steht damit auf Abgeschlossen und ist für die Zeiterfassung gesperrt. Setze den Status in der Spalte Status zurück auf In Bearbeitung, dann lässt sich wieder buchen.
Warum ändert sich der Leistungswert nach dem Buchen nicht sofort?
Bei Stundenphasen entsteht der Leistungswert aus den gebuchten Stunden, und die werden nächtlich fortgeschrieben. Am nächsten Tag stimmt der Wert.
Meine Leistung taucht im Controlling gar nicht auf.
Prüfe die Einheit der Phasen. Phasen mit der Einheit % zählen weder in den Leistungswert noch in den Leistungsstand hinein.