Zuschläge, Rabatte und Nebenkosten im Angebot

Dieser Artikel baut auf HOAI-Honorar berechnen und Stunden- und Pauschalleistungen anbieten auf. Er zeigt, auf welchen Ebenen du Zuschläge und Rabatte setzt, wie plansync daraus die Angebotssumme bildet und was mit ihnen passiert, wenn du das Angebot in ein Projekt umwandelst.

Drei Ebenen: Phase, Leistung, Angebot

Ein Zuschlag oder Rabatt gilt immer für eine bestimmte Ebene. Wo du ihn anlegst, entscheidet, worauf er sich bezieht:

Ebene	Bezieht sich auf	Wo du ihn anlegst
Phase	den Betrag einer einzelnen Phase oder Position	im Dialog der Leistung unter Gilt für, bei manuellen Leistungen auch über das Prozentsymbol in der Zeile
Leistung	die Summe aller Phasen der Leistung	im Dialog der Leistung unter Gilt für mit Gesamte Leistung, im Menü (drei Punkte) an der Leistung oder im Dokument am Menü der Leistungstabelle
Angebot	die Summe aller Leistungen	im Tab Leistungen unter der Angebotssumme oder im Dokument am Menü des Summenblocks

Die Ebenen bauen aufeinander auf. Ein Zuschlag auf eine Phase erhöht den Betrag dieser Phase, und erst auf die Summe der Phasen wirkt ein Zuschlag oder Rabatt der Leistung. Die Summe der Leistungen ist wiederum die Grundlage für alles, was du auf das ganze Angebot setzt.

In der Übersicht im Tab Leistungen siehst du Zuschläge und Rabatte auf Phasen direkt an der jeweiligen Phase, zum Beispiel „inkl. Umbauzuschlag (20%)". Die der Leistung stehen unter ihrer Zwischensumme, die des Angebots in der Angebotssumme.

Welche Angebote du noch ändern kannst, hängt vom Status ab, siehe Was du in welchem Status noch ändern kannst.

Einen Zuschlag oder Rabatt hinzufügen

Alle Einstiege öffnen denselben Dialog Zuschlag / Rabatt hinzufügen:

• Art: Rabatt oder Zuschlag. Voreingestellt ist Rabatt.
• Bezeichnung: der Text, der in der Summe und im Angebotsdokument erscheint, zum Beispiel „Nachlass" oder „Nebenkosten".
• Berechnungsart: Prozentsatz oder Absoluter Betrag (€). Darunter trägst du den Wert ein, je nach Wahl als Prozentsatz oder als Betrag in Euro.
• Gilt für: nur, wenn du den Dialog an einer Leistung öffnest. Dort wählst du Gesamte Leistung oder darunter einzelne Phasen. Alle hakt alle Phasen an, Keine entfernt die Auswahl wieder.

Mit Hinzufügen übernimmst du den Eintrag. Die Schaltfläche wird erst aktiv, wenn eine Bezeichnung und ein Wert über 0 eingetragen sind und unter Gilt für mindestens ein Ziel gewählt ist.

Neben jedem Ziel zeigt der Dialog, welchen Betrag der Eintrag dort ausmacht, und darunter die Summe als Zuschlag gesamt oder Rabatt gesamt. So siehst du vor dem Speichern, was ein Prozentsatz in Euro bedeutet.

Gesamte Leistung oder einzelne Phasen

Gesamte Leistung und einzelne Phasen schließen sich aus. Hakst du Gesamte Leistung an, hebt plansync die Phasenauswahl auf, und umgekehrt.

Wählst du mehrere Phasen, legt plansync für jede Phase einen eigenen Eintrag an. Ein Prozentsatz wirkt dann auf jede Phase einzeln. Ein fester Betrag geht bei mehreren Phasen nicht, weil unklar wäre, ob jede Phase den vollen Betrag tragen soll. Die Berechnungsart springt deshalb auf Prozentsatz. Einen festen Betrag setzt du auf die gesamte Leistung oder auf eine einzelne Phase.

Manche Ziele sind ausgegraut und mit einem Schloss markiert:

• Bereits beauftragte Phasen, wenn du den Dialog über das Menü (drei Punkte) an der Leistung im Tab Leistungen öffnest. Eine Phase, die schon in ein Projekt übernommen wurde, ist dort gesperrt. Enthält eine Leistung beauftragte Phasen, ist auch Gesamte Leistung gesperrt.
• Positionen mit „Nur Stundensatz". Ohne Menge gibt es noch keinen Betrag, auf den sich ein Zuschlag beziehen könnte, siehe Stunden- und Pauschalleistungen anbieten.

Wieder entfernen

In der Angebotssumme und unter der Zwischensumme einer Leistung entfernst du einen Eintrag über das Papierkorb- oder Kreuzsymbol daneben. An einer Phase stehen Zuschläge und Rabatte im Dialog der Leistung als kleine Markierungen mit einem Kreuz. Steht derselbe Eintrag in mehreren Phasen, fragt plansync nach: Nur aus dieser Phase oder Aus allen Phasen, in denen er eingetragen ist.

Nebenkosten und Umbauzuschlag

Nebenkosten und Umbauzuschlag sind in plansync ganz normale Zuschläge. Für beide gibt es im Dialog bei der Art Zuschlag eine Schnellauswahl, die die Bezeichnung für dich einträgt. Prozentsatz oder Betrag ergänzt du selbst.

• Nebenkosten bietet der Dialog an, wenn du ihn im Tab Leistungen unter der Angebotssumme über Rabatt / Zuschlag hinzufügen öffnest. Der Zuschlag gilt dann für das ganze Angebot. Öffnest du den Dialog im Dokument am Summenblock, fehlt die Schnellauswahl. Dort trägst du „Nebenkosten" als Bezeichnung selbst ein.
• Umbauzuschlag bietet der Dialog an einer HOAI-Leistung an, über Zuschlag / Rabatt unter der Phasentabelle. Wie das im HOAI-Rechner aussieht, steht in HOAI-Honorar berechnen.

Weil beide normale Zuschläge sind, gilt für sie alles, was dieser Artikel beschreibt, auch beim Umwandeln in ein Projekt.

Wie die Angebotssumme entsteht

Die Angebotssumme im Tab Leistungen zeigt der Reihe nach:

1. Gesamt: die Summe aller Leistungen, jeweils schon mit den Zuschlägen und Rabatten ihrer Phasen und der Leistung selbst.
2. Die Zuschläge und Rabatte auf das Angebot, jeweils mit Bezeichnung, Prozentsatz oder Betrag und dem Eurobetrag.
3. Gesamt Netto: die Summe nach allen Zuschlägen und Rabatten.
4. Gesamtbetrag (brutto): der Betrag, den der Kunde zahlt.

Innerhalb einer Ebene rechnet plansync zuerst alle Zuschläge und dann alle Rabatte, jeweils auf den Betrag, der nach dem vorigen Schritt übrig ist. Ein Rabatt von 5 % bezieht sich also auf den Betrag nach dem Zuschlag, nicht auf den ursprünglichen.

Optionale Leistungen zählen nicht zur Angebotssumme. Wie sie ausgewiesen werden, steht in Optionale Leistungen anbieten.

Was beim Umwandeln passiert

Zuschläge und Rabatte auf Phasen und Leistungen übernimmt plansync beim Umwandeln in ein Projekt unverändert an dieselbe Stelle. Anders ist es auf Angebotsebene: Im Projekt gibt es keine Summe über alle Leistungen, an der ein solcher Eintrag stehen könnte. plansync legt ihn deshalb auf jede Leistung um, mit derselben Bezeichnung.

• Ein Prozentsatz landet unverändert bei jeder Leistung. Bei 5 % Rabatt trägt also jede Leistung 5 % Abzug.
• Ein fester Betrag wird im Verhältnis zum Netto der Leistungen verteilt, auf den Cent genau.

Ein Beispiel mit einem festen Rabatt von 5.000 € auf ein Angebot über 100.000 € netto:

Leistung	Netto	Anteil	Rabatt-Anteil	Ergebnis
Tragwerksplanung	60.000 €	60 %	3.000 €	57.000 €
Objektüberwachung	40.000 €	40 %	2.000 €	38.000 €
Gesamt	100.000 €	100 %	5.000 €	95.000 €

Im Projekt steht der Rabatt danach zweimal als eigener Eintrag an den Leistungen, einmal mit 3.000 € und einmal mit 2.000 €.

Zuschläge und Rabatte wirken auch auf das Einsatzbudget: plansync rechnet es im Projekt aus dem Honorar nach allen Zuschlägen und Rabatten, ein Rabatt verkleinert es also.

Teilbeauftragung und späterer Abruf

Beauftragt der Kunde nur einen Teil, trägt jede Leistung nur den Anteil, der auf ihre beauftragten Phasen entfällt:

• Eine Leistung ohne beauftragte Phase kommt gar nicht ins Projekt, und mit ihr ihr Anteil am Rabatt. Beauftragst du im Beispiel nur die Tragwerksplanung, beträgt die Auftragssumme 57.000 €.
• Ist eine Leistung nur teilweise beauftragt, skaliert plansync ihre festen Beträge mit dem beauftragten Anteil. Sind von 60.000 € erst Phasen über 30.000 € beauftragt, trägt sie also 1.500 € statt 3.000 € Rabatt. Das gilt für feste Beträge, die du auf die Leistung selbst gesetzt hast, genauso wie für ihren Anteil an einem Betrag auf das Angebot. Prozentsätze bleiben unverändert.

Der zurückgehaltene Anteil geht dabei nicht verloren. Rufst du über Weitere Leistungen abrufen weitere Phasen ab, wächst der feste Betrag mit. Rufst du im Beispiel später die Objektüberwachung ab, kommt sie mit ihren 2.000 € Rabatt ins Projekt, und die Auftragssumme steigt auf 95.000 €. Sind alle Phasen beauftragt, ist der Rabatt also vollständig im Projekt.

Wie es weitergeht

• Optionale Leistungen anbieten: Zusatzleistungen außerhalb der Angebotssumme
• Das Angebotsdokument gestalten: Leistungstabelle und Summenblock im Dokument einstellen
• Vom Angebot zum Projekt: umwandeln, stufenweise beauftragen und weitere Leistungen abrufen
• Leistungen und Phasen anlegen: Zuschläge und Rabatte im Projekt ändern

FAQ

Warum finde ich den Rabatt auf das Angebot im Projekt nicht als eigene Zeile?

Weil es im Projekt keine Summe über alle Leistungen gibt. plansync legt einen Rabatt oder Zuschlag auf das Angebot beim Umwandeln auf die einzelnen Leistungen um. Du findest ihn mit derselben Bezeichnung an jeder Leistung, bei einem festen Betrag anteilig. Siehe Was beim Umwandeln passiert.

Warum ist mein fester Rabatt nach der Teilbeauftragung kleiner?

Weil jede Leistung nur den Anteil trägt, der auf ihre beauftragten Phasen entfällt. Der Rest kommt ins Projekt, sobald du die übrigen Phasen über Weitere Leistungen abrufen beauftragst.

Warum kann ich bei mehreren Phasen keinen festen Betrag eingeben?

Bei mehreren Phasen legt plansync je Phase einen eigenen Eintrag an. Ein fester Betrag würde dann jede Phase voll treffen. Deshalb ist Absoluter Betrag (€) gesperrt, sobald du mehr als eine Phase wählst. Setze den festen Betrag auf Gesamte Leistung oder auf eine einzelne Phase.

Warum ist eine Phase im Dialog ausgegraut?

Entweder ist die Phase schon beauftragt (so sperrt es das Menü an der Leistung im Tab Leistungen), oder es ist eine Position mit Nur Stundensatz, die noch keinen Betrag hat. Fährst du mit der Maus über das Schloss, zeigt plansync den Grund. Enthält eine Leistung beauftragte Phasen, ist auch Gesamte Leistung gesperrt.

Wo trage ich Nebenkosten ein?

Im Tab Leistungen unter der Angebotssumme über Rabatt / Zuschlag hinzufügen. Wähle die Art Zuschlag und die Schnellauswahl Nebenkosten, dann den Prozentsatz oder Betrag. Nebenkosten sind in plansync ein normaler Zuschlag auf das Angebot.