Büro-Cockpit, Bestandsdaten und ein leichterer Start

14. Juli 2026 · KW 29

Draußen glüht der Sommer, also haben wir uns im kühlen Büro verschanzt und die Zeit genutzt, um plansync richtig aufzubohren. Herausgekommen sind ein neues Büro-Cockpit, der Import deiner Bestandszeiten und Bestandsrechnungen und ein Onboarding-Assistent, der dir den Start leichter macht.

Neu

• Büro-Cockpit — Das neue Cockpit bündelt die wichtigsten Kennzahlen deines Büros auf einen Blick. Offene Forderungen, Risiken und die Umsatzentwicklung siehst du sofort und springst per Klick direkt zum passenden Projekt oder zur Rechnung.
• Leichterer Einstieg mit dem Onboarding-Assistenten — Ein Willkommensdialog und eine Fortschritts-Checkliste führen dich durch die ersten Einrichtungsschritte. Den Assistenten erreichst du jederzeit über die Navigation und blendest ihn aus, sobald du ihn nicht mehr brauchst.
• Bestandszeiten und Bestandsrechnungen übernehmen — Übertrage bereits erfasste Stunden und Rechnungen aus deinem bisherigen System nach plansync. Bei den Zeiten entscheidest du selbst, wie granular es sein soll: Entweder importierst du eine Gesamtsumme an gebuchten Stunden inklusive Stundensatz ins Projekt oder einzelne Buchungen je Leistung und Mitarbeiter. Und hattest du vor plansync schon Abschlagsrechnungen gestellt, führst du die Abschlagskette einfach weiter, sodass deine nächste Abschlagsrechnung in plansync die bisherigen Abschläge korrekt ausweist.
• Mehrere Dokument-Layouts und Angebotsvorlagen — Lege verschiedene Layouts für deine Dokumente an und weise sie gezielt einzelnen Angeboten oder Rechnungen zu. Mit Angebotsvorlagen erstellst du wiederkehrende Angebote noch schneller.
• Aufträge als eigene Ebene im Projekt — Aus einem Angebot wird per Klick ein Auftrag, den du als eigene Ebene im Projekt weiterführst. Nachtragsangebote erstellst du direkt aus dem Projekt und kannst auch dafür Angebotsvorlagen anlegen und wiederverwenden.
• Excel-Export nach Auswahl — Wähle in der Projektübersicht gezielt einzelne Projekte aus und exportiere genau diese nach Excel. Das funktioniert für aktive und archivierte Projekte.
• Neuer Textbaustein „Briefanrede" — Für Angebots- und Rechnungstexte kannst du jetzt die passende Briefanrede sowie Ansprechpartner-Daten als Variable einsetzen. Sie werden automatisch aus den hinterlegten Kontaktdaten gefüllt.

Verbessert

• Modernisiertes Look & Feel und bessere Usability — An vielen Stellen haben wir das Design aufgefrischt und die Bedienung angenehmer gemacht, damit plansync noch aufgeräumter wirkt und flüssiger von der Hand geht.